股票代码：300308 股票简称：中际装备 上市地点：深圳证券交易所

山东中际电工装备股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（修订稿）

发行股份购买资产交易对方（合计 27 名）

刘圣 苏州国发创新资本投资有限公司 ITC Innovation Limited

朱皞 苏州市禾裕科技小额贷款有限公司 Google Capital（Hong Kong）Limited

余滨 霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司 Lightspeed Cloud（Hong Kong）Limited

朱镛 苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙） InnoLight Technology HK Limited

靳从树 苏州达泰创业投资中心（有限合伙） 霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司

西藏揽胜投资有限公司 苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙） 成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）

古玉资本管理有限公司 苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙） 苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）

苏州坤融创业投资有限公司 苏州舟语然企业管理中心（有限合伙） 苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）

苏州益兴福企业管理中心（有限合伙） 苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙） 上海光易投资管理中心（有限合伙）

募集配套融资交易对方（合计 5 名）

王伟修 苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙） 苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）

上海小村资产管理有限公司 霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司

独立财务顾问

二零一七年二月

声 明

一、公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次发行股份购买资产并募集配

套资金项目申请文件内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对所提供申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法

律责任。如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，

不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将

暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易

所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核

实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请

锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息

的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违

法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘

要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其

对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引

致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本报告书内容和与本报告书同时

披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者

若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问。

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二、交易对方声明

本人/本企业/本公司已向中际装备及为本次交易提供审计、评估、法律及财

务顾问专业服务的中介机构提供了本人/本企业/本公司有关本次交易的相关信息

和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本企业/

本公司承诺：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件

资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人均系本人/本企业/本公司或业

经本人/本企业/本公司合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、

准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真

实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

在参与本次交易期间，本人/本企业/本公司将依照相关法律、法规、规章、

中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向中际装备和中介机构披露有关本次

交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本人/本企业/本公司于本次交易相关的文件中所披露的本人/本企业/本公司

基本信息、产权及控制关系真实、准确和完整，该等信息不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人

/本企业/本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两

个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代

本人/本企业/本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内

提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人

/本企业/本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登

记结算