中证智能财讯 优彩资源(002998)4月12日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入22.54亿元,同比增长39.11%;归母净利润7761.02万元,同比下降23.02%;扣非净利润7301.12万元,同比下降25.19%;经营活动产生的现金流量净额为1180.39万元,同比增长190.81%;报告期内,优彩资源基本每股收益为0.24元,加权平均净资产收益率为5.10%。
数据统计显示,优彩资源近三年营业总收入复合增长率为9.05%,在化学纤维行业已披露2022年数据的15家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为-3.90%,排名9/15。
分产品来看,2022年度公司主营业务中,低熔点涤纶短纤维收入15.35亿元,同比增长68.12%,占营业收入的68.08%;再生有色涤纶短纤维收入5.15亿元,同比下降11.75%,占营业收入的22.86%;PET切片收入0.96亿元,同比增长222.44%,占营业收入的4.25%。
截至2022年末,公司员工总数为1124人,人均创收200.55万元,人均创利6.90万元,人均薪酬10.98万元,较上年同期分别变化25.62%、-30.48%、7.23%。
2022年,公司毛利率为8.02%,同比下降4.53个百分点;净利率为3.44%,较上年同期下降2.78个百分点。
分产品看,低熔点涤纶短纤维、再生有色涤纶短纤维、PET切片2022年毛利率分别为7.19%、13.38%、0.66%。其中,再生有色涤纶短纤维连续3年上升。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额6.93亿元,占总销售金额比例为30.73%,公司前五名供应商合计采购金额8.62亿元,占年度采购总额比例为49.50%。
数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为5.10%,较上年同期下降1.86个百分点;公司2022年投入资本回报率为4.25%,较上年同期下降2.31个百分点。
截至2022年末,公司经营活动现金流净额为1180.39万元,同比增长190.81%;筹资活动现金流净额6.07亿元,同比增长1270.72%;投资活动现金流净额-5952.28万元,上年同期为-1890.54万元。
进一步统计发现,2022年公司自由现金流为2095.21万元,相比上年同期下降85.43%。
2022年,公司营业收入现金比为103.01%,净现比为15.21%。
营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为1.02次,上年同期为0.93次(2021年行业平均值为0.73次,公司位居同行业8/23);固定资产周转率为2.46次,上年同期为2.08次(2021年行业平均值为2.55次,公司位居同行业15/23);公司应收账款周转率、存货周转率分别为24.11次、7.05次。
2022年全年,公司期间费用为1.22亿元,较上年增加2037.30万元;但期间费用率为5.40%,较上年同期下降0.86个百分点。其中,销售费用同比增长16.88%,管理费用同比下降7.03%,研发费用同比增长28.69%,财务费用同比增长291.43%。
资产重大变化方面,截至2022年末,公司货币资金较上年末增加188.64%,占公司总资产比重上升17.92个百分点,主要系本期收到可转债募集资金;固定资产较上年末增加1.97%,占公司总资产比重下降13.32个百分点,主要系本期收到可转债募集资金,资产总额大幅上升导致;无形资产较上年末减少2.47%,占公司总资产比重下降1.88个百分点;存货较上年末增加23.37%,占公司总资产比重下降1.68个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年末,公司应付账款较上年末增加16.50%,占公司总资产比重下降1.27个百分点;合同负债较上年末减少45.02%,占公司总资产比重下降1.10个百分点;短期借款较上年末增加27.91%,占公司总资产比重下降0.69个百分点;其他流动负债较上年末减少54.73%,占公司总资产比重下降0.15个百分点。
从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为3.25亿元,占净资产的19.87%,较上年末增加6150.43万元。其中,存货跌价准备为466.71万元,计提比例为1.42%。
2022年全年,公司研发投入金额为7730.72万元,同比增长28.69%;研发投入占营业收入比例为3.43%,相比上年同期下降0.28个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为36.83%,相比上年同期上升16.46个百分点;有息资产负债率为26.40%,相比上年同期上升18.28个百分点。
2022年,公司流动比率为3.33,速动比率为2.58。
年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金、UBS AG、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.,取代了此前的陈军、杜颖、杨林。在具体持股比例上,上海凯石股权投资管理中心(有限合伙)-上海凯峰投资合伙企业(有限合伙)、江阴卓创投资管理合伙企业(有限合伙)、刘小英持股有所下降。
股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
上海凯石股权投资管理中心(有限合伙)-上海凯峰投资合伙企业(有限合伙) | 879.6 | 2.694867 | -3.00 |
江阴卓创投资管理合伙企业(有限合伙) | 392.17 | 1.201497 | -0.23 |
福能一期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 280.75 | 0.860141 | 不变 |
上海菁和投资管理有限公司-宁波永翊股权投资中心(有限合伙) | 247.06 | 0.756928 | 不变 |
金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 184.34 | 0.564757 | 新进 |
刘小英 | 130.33 | 0.399297 | -0.00 |
UBS AG | 96.54 | 0.295764 | 新进 |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 89.83 | 0.275218 | 新进 |
刘任达 | 83.6 | 0.256129 | 不变 |
虞艳玉 | 75.39 | 0.230975 | 不变 |
筹码集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为2.6万户,较三季度末增长了3891户,增幅17.61%;户均持股市值由三季度末的9.28万元下降至8.24万元,降幅为11.21%。